IA para economistas y asesores financieros

Menos horas preparando datos y más horas asesorando.

Un economista o asesor financiero independiente dedica mucho tiempo a recoger datos, cuadrar cifras y redactar informes antes de poder aportar su criterio. La IA puede asumir buena parte de esta preparación y hacer que los informes sean más claros para el cliente.

6 casos de uso

Análisis y decisiones Esfuerzo medio

“Preparar el informe trimestral de cada cliente me lleva días”

Los datos vienen de la contabilidad, el banco y hojas de cálculo del cliente, y hay que unificarlos.

Cómo lo resuelve la IA

Los datos se importan automáticamente en una plantilla común y la IA redacta un primer comentario de la evolución, que tú revisas y completas.

Antes

Un día por informe

Después

Dos horas de revisión

Herramientas de ejemplo: Conexión con contabilidad y bancos, plantilla de informe, asistente de IA

Quiero esto para mi negocio Servicio: Automatización de tareas y procesos

Documentación y papeleo Esfuerzo bajo

“Explicar números a clientes que no son financieros es difícil”

Un balance o una previsión de tesorería no dice nada a quien no está acostumbrado a leerlos.

Cómo lo resuelve la IA

La IA traduce el informe técnico a un resumen en lenguaje llano con tres o cuatro mensajes clave y gráficos sencillos.

Antes

Informes que no se leen

Después

Clientes que entienden su situación

Herramientas de ejemplo: Asistente de IA, plantilla de resumen ejecutivo

Quiero esto para mi negocio Servicio: Asistentes de IA a medida

Análisis y decisiones Esfuerzo medio

“Hacer escenarios de tesorería a mano es lento y propenso a errores”

Cada «¿y si…?» del cliente implica rehacer la hoja de cálculo.

Cómo lo resuelve la IA

Un modelo de tesorería por cliente donde cambias supuestos y ves el impacto al instante, con un resumen comentado por la IA.

Antes

Hojas rehechas cada vez

Después

Escenarios en minutos

Herramientas de ejemplo: Modelo de previsión, panel interactivo

Quiero esto para mi negocio Servicio: Herramientas digitales a medida

Documentación y papeleo Esfuerzo bajo

“Pedir la documentación para un plan de viabilidad o un préstamo es un ir y venir”

Al cliente siempre le falta algún documento o lo envía en un formato que no sirve.

Cómo lo resuelve la IA

Un formulario inteligente con la lista exacta para cada trámite, que comprueba la documentación recibida y envía recordatorios de lo que falta.

Antes

Correos de ida y vuelta

Después

Documentación completa y ordenada

Herramientas de ejemplo: Formulario con IA, recordatorios automáticos

Quiero esto para mi negocio Servicio: Automatización de tareas y procesos

Conocimiento interno Esfuerzo medio

“Revisar ayudas y líneas de financiación para cada cliente es inabarcable”

Hay convocatorias constantemente y cuesta saber cuáles encajan con cada empresa.

Cómo lo resuelve la IA

Un asistente que resume las convocatorias que le proporcionas y las cruza con el perfil de cada cliente para proponer las relevantes.

Antes

Oportunidades que se pasan

Después

Lista de ayudas relevantes por cliente

Herramientas de ejemplo: Asistente de IA con fichas de clientes

Quiero esto para mi negocio Servicio: Asistentes de IA a medida

Documentación y papeleo Esfuerzo bajo

“Las reuniones con clientes generan tareas que luego se olvidan”

Acuerdos y pendientes quedan en la libreta y no siempre se hace el seguimiento.

Cómo lo resuelve la IA

Con el permiso del cliente, la reunión se transcribe y la IA extrae el resumen, las tareas y un correo de seguimiento.

Antes

Notas dispersas

Después

Seguimiento enviado el mismo día

Herramientas de ejemplo: Transcripción, asistente de IA, gestor de tareas

Quiero esto para mi negocio Servicio: Automatización de tareas y procesos

Servicios que lo hacen posible

Automatización de tareas y procesos

Que las tareas repetitivas se hagan solas y puedas dedicar el tiempo al trabajo que importa.

Conectamos las herramientas que ya usas —correo, agenda, facturas, hojas de cálculo, WhatsApp— y añadimos IA para que presupuestos, seguimientos, recordatorios y papeles se gestionen solos.

Duración: 2–6 semanas, según el alcance
Precio: Presupuesto cerrado según el alcance

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Asistentes de IA a medida

Un asistente que conoce tu negocio y responde como tú responderías, a cualquier hora.

Asistentes de IA que trabajan con la información real de tu negocio: para atender a clientes en la web o por WhatsApp, o para ayudar a tu equipo a encontrar respuestas, protocolos y documentos en segundos.

Duración: 3–6 semanas
Precio: Presupuesto cerrado según el alcance

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Herramientas digitales a medida

Cuando ninguna herramienta del mercado encaja, construimos una que sí.

Pequeñas aplicaciones, portales para clientes o paneles de datos hechos a la medida de tu negocio, solo cuando las herramientas existentes no resuelven el problema.

Duración: A partir de 6 semanas
Precio: Presupuesto por fases

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