IA para gestorías y asesorías

Menos tiempo tecleando datos y persiguiendo papeles. Más tiempo para asesorar.

Una gestoría recibe cada mes cientos de facturas, tiques y correos, y el cliente siempre lo envía tarde y en formatos distintos. La IA puede leer documentos, clasificarlos y preparar el trabajo para que el equipo solo tenga que revisar.

6 casos de uso

Facturación y cobros Esfuerzo medio

“Los clientes nos envían facturas en fotos, PDF y correos, y las tecleamos a mano”

Cada trimestre, el equipo dedica días enteros a introducir facturas recibidas en el programa contable.

Cómo lo resuelve la IA

Las facturas llegan a un buzón o carpeta única, la IA extrae proveedor, NIF, fecha, base e IVA, y las deja preparadas para importar al programa contable. El equipo solo revisa las dudosas.

Antes

2–3 minutos por factura

Después

Revisión de las excepciones

Herramientas de ejemplo: Lectura de documentos con IA, buzón dedicado, integración con el programa contable

Quiero esto para mi negocio Servicio: Automatización de tareas y procesos

Documentación y papeleo Esfuerzo bajo

“Cada trimestre perseguimos a los mismos clientes para que nos envíen la documentación”

Correos y llamadas para pedir papeles que siempre llegan el último día.

Cómo lo resuelve la IA

Recordatorios automáticos y personalizados por cliente, con la lista de lo que falta, y un enlace para subir los documentos. Cuando llegan, se marcan como recibidos.

Antes

Horas de llamadas cada trimestre

Después

Recordatorios automáticos y estado por cliente

Herramientas de ejemplo: Automatización de correos o WhatsApp, formulario de subida

Quiero esto para mi negocio Servicio: Automatización de tareas y procesos

Atención al cliente Esfuerzo medio

“Recibimos muchas consultas repetidas sobre plazos, modelos y requisitos”

Cuando se acerca un plazo, el teléfono y el correo se llenan de preguntas que tienen siempre la misma respuesta.

Cómo lo resuelve la IA

Un asistente para los clientes responde dudas generales con información validada por la gestoría (calendario fiscal, documentación necesaria, estado del trámite) y pasa a una persona las consultas concretas.

Antes

Interrupciones constantes en temporada alta

Después

El equipo atiende solo lo que requiere criterio

Herramientas de ejemplo: Asistente web o WhatsApp con base de conocimiento propia

Quiero esto para mi negocio Servicio: Asistentes de IA a medida

Atención al cliente Esfuerzo bajo

“El buzón general es un caos y los correos importantes se pierden”

Notificaciones de Hacienda, consultas de clientes, facturas y publicidad llegan al mismo sitio.

Cómo lo resuelve la IA

La IA clasifica cada correo entrante (notificación, factura, consulta, urgente), lo asigna a la persona y al cliente correspondientes y destaca los que tienen plazo.

Antes

Revisión manual de todo el buzón

Después

Cada correo llega ordenado a quien corresponde

Herramientas de ejemplo: Clasificación de correo con IA, Gmail u Outlook

Quiero esto para mi negocio Servicio: Automatización de tareas y procesos

Conocimiento interno Esfuerzo medio

“Los cambios normativos nos obligan a revisar cómo afectan a cada cliente”

Cada novedad fiscal o laboral implica pensar a qué clientes afecta y avisarles.

Cómo lo resuelve la IA

Un asistente interno resume la novedad y la cruza con las características de la cartera (régimen, actividad, trabajadores) para proponer a qué clientes hay que avisar y un borrador de comunicación.

Antes

Revisión cliente por cliente

Después

Lista de clientes afectados y comunicación preparada

Herramientas de ejemplo: Asistente interno con datos de la cartera

Quiero esto para mi negocio Servicio: Asistentes de IA a medida

Análisis y decisiones Esfuerzo alto

“Los clientes nos preguntan cómo va el negocio y no tenemos tiempo de prepararlo”

Los datos están (contabilidad, nóminas, facturación), pero convertirlos en un informe comprensible requiere horas.

Cómo lo resuelve la IA

Un informe automático por cliente con indicadores clave y un comentario redactado por la IA, que el asesor revisa antes de enviar. Puede ser un servicio de valor añadido para la gestoría.

Antes

Informes a mano o ningún informe

Después

Informe trimestral por cliente en minutos

Herramientas de ejemplo: Panel de datos, generación de informes con IA

Quiero esto para mi negocio Servicio: Herramientas digitales a medida

Servicios que lo hacen posible

Automatización de tareas y procesos

Que las tareas repetitivas se hagan solas y puedas dedicar el tiempo al trabajo que importa.

Conectamos las herramientas que ya usas —correo, agenda, facturas, hojas de cálculo, WhatsApp— y añadimos IA para que presupuestos, seguimientos, recordatorios y papeles se gestionen solos.

Duración: 2–6 semanas, según el alcance
Precio: Presupuesto cerrado según el alcance

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Asistentes de IA a medida

Un asistente que conoce tu negocio y responde como tú responderías, a cualquier hora.

Asistentes de IA que trabajan con la información real de tu negocio: para atender a clientes en la web o por WhatsApp, o para ayudar a tu equipo a encontrar respuestas, protocolos y documentos en segundos.

Duración: 3–6 semanas
Precio: Presupuesto cerrado según el alcance

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Herramientas digitales a medida

Cuando ninguna herramienta del mercado encaja, construimos una que sí.

Pequeñas aplicaciones, portales para clientes o paneles de datos hechos a la medida de tu negocio, solo cuando las herramientas existentes no resuelven el problema.

Duración: A partir de 6 semanas
Precio: Presupuesto por fases

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