IA per a economistes i assessors financers

Menys hores preparant dades i més hores assessorant.

Un economista o assessor financer independent dedica molt de temps a recollir dades, quadrar xifres i redactar informes abans de poder aportar el seu criteri. La IA pot assumir bona part d’aquesta preparació i fer que els informes siguin més clars per al client.

6 casos d’ús

Anàlisi i decisions Esforç mitjà

“Preparar l’informe trimestral de cada client em porta dies”

Les dades venen de la comptabilitat, el banc i fulls de càlcul del client, i cal unificar-les.

Com ho resol la IA

Les dades s’importen automàticament en una plantilla comuna i la IA redacta un primer comentari de l’evolució, que tu revises i completes.

Abans

Un dia per informe

Després

Dues hores de revisió

Eines d’exemple: Connexió amb comptabilitat i bancs, plantilla d’informe, assistent d’IA

Vull això per al meu negoci Servei: Automatització de tasques i processos

Documentació i paperassa Esforç baix

“Explicar números a clients que no són financers és difícil”

Un balanç o una previsió de tresoreria no diu res a qui no està acostumat a llegir-los.

Com ho resol la IA

La IA tradueix l’informe tècnic a un resum en llenguatge planer amb tres o quatre missatges clau i gràfics senzills.

Abans

Informes que no es llegeixen

Després

Clients que entenen la seva situació

Eines d’exemple: Assistent d’IA, plantilla de resum executiu

Vull això per al meu negoci Servei: Assistents d’IA a mida

Anàlisi i decisions Esforç mitjà

“Fer escenaris de tresoreria a mà és lent i propens a errors”

Cada «i si…?» del client implica refer el full de càlcul.

Com ho resol la IA

Un model de tresoreria per client on canvies supòsits i veus l’impacte a l’instant, amb un resum comentat per la IA.

Abans

Fulls refets cada vegada

Després

Escenaris en minuts

Eines d’exemple: Model de previsió, panell interactiu

Vull això per al meu negoci Servei: Eines digitals a mida

Documentació i paperassa Esforç baix

“Demanar la documentació per a un pla de viabilitat o un préstec és un anar i venir”

Al client sempre li falta algun document o l’envia en un format que no serveix.

Com ho resol la IA

Un formulari intel·ligent amb la llista exacta per a cada tràmit, que comprova la documentació rebuda i envia recordatoris del que falta.

Abans

Correus d’anada i tornada

Després

Documentació completa i ordenada

Eines d’exemple: Formulari amb IA, recordatoris automàtics

Vull això per al meu negoci Servei: Automatització de tasques i processos

Coneixement intern Esforç mitjà

“Revisar ajuts i línies de finançament per a cada client és inabastable”

Hi ha convocatòries constantment i costa saber quines encaixen amb cada empresa.

Com ho resol la IA

Un assistent que resumeix les convocatòries que tu li proporciones i les creua amb el perfil de cada client per proposar-ne les rellevants.

Abans

Oportunitats que es passen

Després

Llista d’ajuts rellevants per client

Eines d’exemple: Assistent d’IA amb fitxes de clients

Vull això per al meu negoci Servei: Assistents d’IA a mida

Documentació i paperassa Esforç baix

“Les reunions amb clients generen tasques que després s’obliden”

Acords i pendents queden a la llibreta i no sempre es fan seguir.

Com ho resol la IA

Amb el permís del client, la reunió es transcriu i la IA en treu el resum, les tasques i un correu de seguiment.

Abans

Notes disperses

Després

Seguiment enviat el mateix dia

Eines d’exemple: Transcripció, assistent d’IA, gestor de tasques

Vull això per al meu negoci Servei: Automatització de tasques i processos

Serveis que ho fan possible

Automatització de tasques i processos

Que les tasques repetitives es facin soles i puguis dedicar el temps a la feina que importa.

Connectem les eines que ja fas servir —correu, agenda, factures, fulls de càlcul, WhatsApp— i hi afegim IA perquè pressupostos, seguiments, recordatoris i papers es gestionin sols.

Durada: 2–6 setmanes, segons l’abast
Preu: Pressupost tancat segons l’abast

Veure el servei

Assistents d’IA a mida

Un assistent que coneix el teu negoci i respon com tu respondries, a qualsevol hora.

Assistents d’IA que treballen amb la informació real del teu negoci: per atendre clients al web o per WhatsApp, o per ajudar el teu equip a trobar respostes, protocols i documents en segons.

Durada: 3–6 setmanes
Preu: Pressupost tancat segons l’abast

Veure el servei